INE原油收涨 沙特加大力度减产决心十足 且需求前景改善 全球股市齐涨

2020-02-12 16:44:31 来源:
利好

  原标题:INE原油收涨,沙特加大力度减产决心十足,且需求前景改善,全球股市齐涨

  周三(2月12日)上海原油价格上涨。主力合约SC2004,以403.3元/桶收盘,上涨5.1元,涨幅为1.28%。沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,将布油价格维持在每桶60美元或以上,同时亚洲突发公共卫生事件趋于降温,缓解了人们对石油需求造成长期破坏的一些担忧,全球股市也纷纷走高。

  但INTL FCStone在一份报告中表示,现在就断言公共卫生事件已经达到顶峰还为时过早,但乐观情绪正在增长;投资者仍然担心,中国的石油需求可能会受到进一步打击,OPEC及其盟国无法就进一步提振油价的措施达成一致;德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,OPEC+不采取任何协调行动,意味着供应过剩的忧虑可能仍占上风。

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年2月12日(周三)

  交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨。主力合约SC2004,以403.3元/桶收盘,上涨5.1元,涨幅为1.28%。全部合约成交51163手,持仓增加5161手至63388手。主力合约成交35605手,持仓增加2539手至31630手。

  交易逻辑:沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,将布油价格维持在每桶60美元或以上,同时亚洲突发公共卫生事件趋于降温,缓解了人们对石油需求造成长期破坏的一些担忧,全球股市也纷纷走高。

  支撑位:美油50关口获一定支撑;INE原油350关口支撑强劲。

  阻力位:INE原油450存强阻力;美原油55关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面偏空,空头背靠420做空,多头建议等待。

  中国及海外消息

  【挪威能源咨询公司雷斯塔德(Rystad Energy):将2020年石油需求增速预期从12月的110万桶/日下调至82万桶/日】

  【EIA短期能源展望报告:将2020年全球原油需求增速预期下调31万桶/日至103万桶/日】

  将2021年全球原油需求增速预期上调14万桶/日至152万桶/日。预计2020年美国原油产量为1320万桶/日,此前预期为1330万桶/日。预计2021年美国原油产量为1356万桶/日,此前预期为1371万桶/日。

  【巴西官员:巴西将在2029年成为全球第四大产油国】

  【利比亚国家石油公司:2月11日,原油产量降至18.32万桶/日】

  【2020年美国原油产量料增96万桶/日至纪录新高1320万桶/日】

  页岩油产业繁荣帮助美国超越沙特和俄罗斯,成为世界上最大的石油生产国。然而,随着美国页岩油生产商今年已连续第二年削减对新钻井的投资,预计明年美国页岩油产量增速将放缓。而EIA预计,2021年美国原油日产量将进一步增加36万桶/日至1356万桶/日。

  【鲁哈尼:美国41年来渴望重返伊朗,但伊朗人民不会屈服】

  ① 2月11日是伊朗伊斯兰革命胜利纪念日。当天,为纪念伊斯兰革命胜利41周年,伊朗举行了盛大活动,总统鲁哈尼发表电视讲话,表示41年来美国渴望重返伊朗,但伊朗不会屈服于美国制裁;

  ② 俄罗斯卫星通讯社11日援引鲁哈尼的话称,美国难以容忍伊朗革命是正常的,“因为它知道伊朗在西亚地区的强大力量”。(环球网)

  【沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,因亚洲公共卫生事件打击了石油需求】

  OPEC消息人士:因亚洲公共卫生事件打击了石油需求,沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,将布油价格维持在每桶60美元或以上。

  【联合国安理会延长利比亚石油非法出口禁令】

  联合国安理会11日通过第2509号决议,将针对利比亚石油非法出口的禁令延长至2021年4月30日。决议获得除俄罗斯之外的所有安理会成员国支持,俄罗斯投了弃权票。(新华网603888))

  机构观点

  【华泰期货:突发公共卫生事件影响国内炼厂加工量大幅下滑】

  突发公共卫生事件的影响仍在持续影响原油市场,根据彭博新闻报道,截至2月7号当周,中国炼厂原油加工量已经下降了15%,约200万桶/日,根据Kpler船期统计,中国7天平均进口量下滑至800万桶/日以下,根据HIS的预测,未来四个月国内炼厂加工量平均削减110万桶/日来应对下游消费疲软,目前炼厂纷纷取消或者推迟原油船货的采购计划,托克、壳牌等贸易商在寻求印度等替代买家的同时,也在寻找浮仓囤油,预计海上浮仓数量将会较快增加,随着近月贴水幅度的加大,岸上原油库存数量也将会增加,而从目前OPEC限产来看,俄罗斯称仍在研究OPEC技术委员会的方案,我们认为OPEC的减产政策即便是执行之后,最快也将会在二季度末或者三季度开始起效,对短期的库存积累难以起到实质性作用。

  【Rystad Energy下调2020年全球原油需求增速,且预计第一季度料增量仅有10万桶/日】

  ① Rystad Energy正在对其全球年度石油需求增长预测进行大幅修订,在最新的报告中其将在2020年需求增速下调25%,至82万桶/日;

  ② 在12月的时候该机构给出的预测是2020年需求将增加110万桶/日,但是近期的不确定性因素显然已经对需求产生了直接的影响,至少将在第一季度持续。该机构还表示,如果对于经济的负面影响比想象中的要更大,最坏的情况下预计需求增量将下降65万桶/日;

  ③ Rystad Energy石油市场主管Bjornar Tonhaugen表示,市场的不确定性将持续至第一季度末,预计到2020年第二季度将会完全消化,原油需求将恢复到此前预估的水平;

  ④ 但是由于第一季度原油需求增速大幅下滑,预计第一季度原油需求仅增加10万桶/日,比之前预计的2020年第一季度的120万桶/日的同比大幅下降;

  ⑤ 其中,亚洲需求下滑将占据绝大部分,约90万桶/日,而世界其他地区的下降是20万桶/日;

  ⑥ 从宏观经济角度来看,我们也看到短期石油需求增长的额外下行风险,因为我们继续看到印度的经济指标疲软,以及欧洲制造业PMI疲软,也对油价构成压力。

  【能源咨询公司:油市正对突发公共卫生事件作出反应】

  OPEC最大产油国沙特希望全球产油国在突发公共卫生事件打击需求之际同意迅速削减石油供应,对此能源咨询公司PK Verleger LLC在一份研究报告中表示,沙特官员知道石油消费将会下降,他们还知道,虽然突发公共卫生事件影响尚不确定,但市场正在做出反应;效仿格林斯潘模式,他们明白需要立即采取一些行动,它指的是美联储前主席格林斯潘在1987年10月股市经历一日暴跌后迅速采取行动一事。

  【财经网站fxstreet分析师Anil Panchal:23:30将公布的EIA库存数据或为油价反弹提供动力】

  WTI原油目前接近自1月29日起的下行趋势线。不过,市场依旧需要寻得动力方能推动油价自数月低点反弹。今日23:30将公布美国至2月7日当周EIA原油库存数据,如果原油库存数据低于此前公布的335.5万桶及预期的293.1万桶,这可能为交易员提供油价反弹的动力。在此之后,WTI原油或测试位于52.30美元附近的月度高点,以及1月31日的高位(53.40美元附近)。然而,WTI原油必须进一步走高并突破54.40美元,方有机会涨至2019年11月低点54.85美元附近。

  【德国商业银行:若下周利比亚达成停火协议恢复石油生产,布油恐逼近50美元/桶】

  ①德国商业银行在2月11日的报告中写道,如果利比亚冲突各方下周在开罗会晤后,能在日内瓦达成协议,利比亚的石油产量可能很快就会恢复;

  ②若利比亚100多万桶/日的石油产量涌入市场,可能会在短期内推动布油逼近每桶50美元关口。

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